Se você é o representante pessoal ou executor de uma pessoa imóvel, você terá de resolver através da pessoa falecida pertences e distribuição de bens pessoais, para as pessoas mencionadas no falecido pessoa ou de uma propriedade pessoal memorando.
Enquanto certos itens, de uma pessoa falecida pertences, tais como jóias, fotografias, pinturas, pratas, china e mobiliário, pode ser mais fácil distribuir, porque eles são itens que os membros da família gostaria de receber o devido monetária e de valor sentimental, outros itens, tais como demonstrações contábeis, apólices de seguros, serviços públicos e de impostos, podem ser menos simples.
que documentação deve ser mantida?
como advogados de administração imobiliária, recomendamos que os seguintes documentos sejam mantidos:
- Original de nascimento e certidão de óbito (tanto para a pessoa falecida e qualquer predeceased cônjuge);
- certidão de casamento Original, pré-nupcial acordo e decreto do divórcio;Original de ações, de obrigações e de outros ativos certificados de propriedade;
- declaração de imposto de Renda dos últimos três anos e documentos de apoio (por exemplo, o Formulário W-2, Formulário 1099, o Formulário 1099-R, recibos de caridade deduções, etc.);
- declarações de imposto sobre doações;
- declarações de imposto sobre imóveis para um cônjuge pré-falecido;
- Verificação de registos, contas bancárias, reforma de demonstrativos de contas, declarações de cartão de crédito, declarações médicas e contas para o ano da morte (e para qualquer ano anterior para que o decedent não apresentou declaração de imposto de renda);
- plano de Aposentadoria de documentos (por exemplo, pensões papelada, anuidade, contratos, etc.); e
- documentos de seguro (apólice de seguro de vida, apólice de seguro de proprietário / cobertura de guarda-chuva, etc.).
o que fazer se você não tiver certeza se um documento deve ser mantido?
como regra geral, se um documento que não está nomeado na lista acima parecer importante, é melhor salvá-lo do que jogá-lo fora. Se você não tiver certeza se deve manter um documento específico, envie-o ao seu advogado de administração imobiliária, que pode revisá-lo e aconselhá-lo sobre como proceder.
por quanto tempo esses documentos devem ser mantidos?
com exceção de certidões de nascimento, certidões de óbito, certidões de casamento e decretos de divórcio, que você deve manter indefinidamente, você deve manter os outros documentos por pelo menos três anos após a morte de uma pessoa ou três anos após a apresentação de qualquer declaração de imposto sobre a propriedade, o que for mais tarde.
o que deve ser feito com a documentação restante?
depois de classificar os papéis da pessoa falecida e reservar os documentos acima, você pode ficar com uma pilha de papéis. Geralmente, é uma boa ideia rasgar documentos que tenham informações pessoais ou financeiras sobre eles para diminuir o risco de roubo de identidade.
Se você não tem um triturador ou o volume dos trabalhos é de tal forma que seria impraticável para destruir-los em casa, você pode contratar uma companhia de gerenciamento de documentos para pegar os papéis e segura destruir-los fora do local de instalação. O custo da contratação de uma empresa de gerenciamento de documentos é geralmente uma despesa reembolsável da propriedade.