seja você um funcionário, autônomo ou proprietário de uma empresa, é possível que qualquer contribuinte pague demais impostos para a receita e alfândega de Sua Majestade (HMRC). O HMRC visa garantir que todos paguem seus impostos, e não quer que as pessoas paguem muito pouco. Mas também não quer que ninguém pague muito como resultado de um cálculo de imposto ruim.
é por isso que existem procedimentos para reembolsar os pagamentos em excesso de impostos. Nem sempre é um processo automático e, às vezes, você precisa enviar uma inscrição dentro dos critérios e prazos de reembolso de impostos pagos em excesso.
aqui está o que vamos cobrir em nosso guia de imposto que é pago em excesso:
você pode ser devido a um reembolso de imposto de HMRC
como eu sei que estou pagando a quantidade certa de imposto?
o HMRC reembolsa o Imposto pago em excesso?
solicite um reembolso: você recebe um reembolso automático por impostos pagos em excesso?
Como faço para reivindicar o imposto de volta se eu tiver pago em excesso e não for reembolsado?
Que informações preciso para recuperar meu imposto por meio de autoavaliação?
Qual é o prazo para a apresentação de uma declaração de imposto de autoavaliação?
existem penalidades por falta de prazos de autoavaliação?
Qual é o limite de tempo para recuperar o pagamento em excesso de impostos?
com que rapidez o HMRC paga o Imposto pago em excesso?
você pode receber um reembolso de imposto da HMRC
se você pagou em excesso seu imposto, poderá receber um reembolso de imposto da HMRC. As situações podem incluir:
- declarações fiscais de autoavaliação, particularmente relativas aos seus pagamentos por conta. Se seus takings reais são menores do que o pagamento previsto no valor da Conta, e você pagou sem qualquer redução, então você provavelmente pagou muito imposto.
- você estava em um código tributário de emergência quando iniciou um novo emprego.
- você tem mais de um emprego e perde parte do seu direito ao subsídio pessoal porque o segundo emprego aplica imposto de taxa básica a todo o seu salário.
- Pay as you earn (PAYE) está conectado a um código tributário incorreto emitido pela HMRC, ou seu empregador aplica o errado.
- despesas de trabalho isenções fiscais e subsídios.
- você está no esquema da indústria da construção (CIS).
existem outras circunstâncias de cálculo de impostos que se aplicam a indivíduos que podem levar a um retorno pago em excesso—como ter mais de uma pensão, deixar o país sem usar todo o seu subsídio pessoal e pagamentos de demissão ao governo do Reino Unido. Estas são todas as razões pelas quais você pode querer fazer uma reivindicação de imposto pago em excesso.
cálculo de impostos: Como sei que estou pagando o valor certo do imposto do Governo do Reino Unido?
ninguém quer dizer “eu paguei muito imposto”, então tente isso como um exercício de cálculo de impostos. Liste tudo o que você paga imposto. Em seguida, investigue o quanto isso deve ser, como todos os elementos de sua vida financeira se interligam e se seus cálculos corresponderem aos do HMRC. adicione todos os seus rendimentos tributáveis e aplique a faixa tributária certa a cada parte de seus ganhos. Não se esqueça de deduzir seu subsídio pessoal e verifique seu código tributário.
o outro lado mais popular do sistema tributário do Reino Unido são os benefícios fiscais e subsídios para despesas de trabalho. Todos os contribuintes do Reino Unido têm igualmente o direito de reivindicar isenção fiscal sobre as coisas que precisam comprar para o trabalho e seus negócios. Para os funcionários, muitos órgãos profissionais do setor negociaram uma “taxa fixa” fácil de administrar para seus membros. E os contribuintes autônomos podem reivindicar coisas como milhagem e despesas comerciais, ambos os quais FreshBooks rastreiam para você enquanto você faz seu dia de trabalho.
lembre-se que é seu trabalho para se certificar de que você está pagando a quantidade certa de imposto para o governo do reino unido ao longo dos anos, não HMRC. e você não quer perder em obter o seu dinheiro de volta de pagar muito imposto!
o HMRC reembolsa o Imposto pago em excesso?
Sim, o HMRC reembolsa impostos pagos em excesso, às vezes automaticamente e às vezes por meio do processo de solicitação de reembolso. É importante manter-se em cima de sua posição fiscal, porque há limites de tempo em que você pode fazer um pedido de imposto pago em excesso e aplicar para o seu desconto de imposto.
solicitar um reembolso: Você recebe um reembolso automático por impostos pagos em excesso?
se você é devido para obter um reembolso depois que você pagar demais imposto que você pode se perguntar como reivindicá-lo. No final de cada ano fiscal, o HMRC deve equilibrar seus livros reconciliando a posição de cada contribuinte PAYE. Eles analisam as informações do seu empregador, dizendo – lhes quanto você ganhou, o valor de quaisquer benefícios em espécie e quanto imposto de renda você pagou.
você recebe um aviso fiscal P800, que informa o resultado desse cálculo. Se eles descobrirem que você pagou muito imposto de renda, você recebe um reembolso de imposto e geralmente é pago de volta para você em seu próximo pacote salarial.
outras coisas, como despesas de trabalho e subsídios de negócios, nunca são reembolsadas automaticamente. Muito simplesmente, se você não reivindicá-los, você não recebe seu pagamento em excesso de impostos de volta. Então, em suma, fazer uma reivindicação de imposto pago em excesso para tudo o que você legalmente pode.
Como faço para reivindicar o imposto de volta se eu tiver pago em excesso e não for reembolsado?
você precisa usar o sistema de autoavaliação de cálculo de impostos, que é bastante diferente do sistema tributário PAYE.
configurando-se em autoavaliação
existem diferentes caminhos para configurar em autoavaliação, dependendo se você é autônomo, um único comerciante, em uma parceria ou não autônomo.
todo mundo precisa de um número de referência única de contribuinte (UTR) de 10 dígitos, que você receberá em uma carta da HMRC quando se registrar on-line pela primeira vez. Você usa isso para configurar sua conta on-line de autoavaliação, por meio de sua conta do Government Gateway.
para fornecer uma camada extra de segurança, o HMRC publicará um código de ativação dentro de sete dias úteis. Você precisa usar este código quando você entrar em sua conta pela primeira vez, e você está pronto para ir!
Que informações preciso para recuperar meu imposto por meio de autoavaliação?
a maneira mais fácil de lidar com a papelada fiscal como esta é reunir toda a renda e outras informações que você precisa do ano fiscal em questão. A maior parte já está lá, bem no seu sistema, sua conta FreshBooks.
você precisa:
- National Insurance number
- de Renda, incluindo o auto-emprego, lucros, dividendos e ações de interesse
- Documentos que comprovem a renda que você já tenha pago imposto, como P60
- contribuições e doações de caridade que são admissíveis para efeitos de benefício fiscal
- Auto-emprego despesas de trabalho
Você também tem importante de renda e de negócios pagamentos de registros armazenados e organizados para você com FreshBooks. Seu rastreador automático de milhagem e fotos de recibos têm suas despesas cobertas. E você pode encontrar facilmente quaisquer compras relevantes com o recurso de reconciliação bancária automática.
Qual é o prazo para a apresentação de uma declaração de imposto de autoavaliação?
você deve registrar sua declaração de imposto de autoavaliação até a meia-noite de 31 de janeiro do ano seguinte ao ano fiscal em questão. Por exemplo, para o ano fiscal de 2019-20, o prazo é 31 de janeiro de 2021. Este também é o prazo para pagar integralmente a conta fiscal daquele ano.
você não precisa esperar até o prazo para registrar sua declaração de imposto. Assim que o ano fiscal terminar, você pode acabar e terminar.
algumas pessoas acham esse malabarismo de anos fiscais passados e presentes um pouco complicado no início. Mas lembre-se de que você não precisa manter tudo na sua cabeça. Contanto que você coloque todas as suas informações relevantes em sua conta do FreshBooks, você pode verificar o que precisar em alguns cliques.
existem penalidades por falta de prazos de autoavaliação?
Sim, o HMRC tem uma gama de multas cumulativas que podem somar um montante substancial. Estes são para perder a data de apresentação da declaração de imposto de autoavaliação e o prazo para pagar sua conta de imposto.
arquivamento tardio
essas multas se aplicam, mesmo que você não deva nenhum imposto ao HMRC. Onde houver uma opção ou/ou, o HMRC aplica o que for o maior valor.
- 1 minutos+ tarde: Automático £multa de 100
- 3 meses de atraso: r $ 10 por dia, até r $ 900 máximo
- 6 meses de atraso: 5% de imposto devido, ou de 300 €
- 12 meses de atraso: 5% de imposto em factura ou £300
atraso de Pagamento
- 30 dias de atraso: 5% impostos devidos
- 6 meses de atraso: 5% valor do imposto em dívida à data
- 12 meses de atraso: Imposto pendente de 5% até essa data
graças a Deus, você nunca terá que perder seu dinheiro suado dessa maneira, com lembretes automáticos de Prazos do FreshBooks para mantê-lo correto.
Qual é o limite de tempo para recuperar o pagamento excessivo de impostos?
o ano fiscal do Reino Unido vai de 6 de abril a 5 de abril seguinte. Você pode atualizar uma reivindicação de desconto fiscal por quatro anos fiscais.
por exemplo, Este ano fiscal é 6 de abril de 2020 a 5 de abril de 2021. Mas você pode reivindicar impostos pagos em excesso já no ano fiscal de 2016-17. Este desconto de imposto de 2016-17 anos é perdido em 5 de abril de 2021, então não espere com essa reivindicação.
com que rapidez o HMRC paga o Imposto pago em excesso?
autoavaliação
HMRC geralmente processa reivindicações de desconto fiscal para retornos pagos em excesso dentro de 12 semanas. Seu cheque levará cerca de duas semanas para chegar. Em épocas mais movimentadas do ano, como o prazo de declaração de imposto de autoavaliação em 31 de Janeiro, a espera talvez mais.
P800
se lhe for dito que lhe é devido um reembolso de imposto em seu P800, os prazos são diferentes dependendo de como você vai receber o dinheiro.
- reivindicação Online: HMRC enviará o dinheiro em cinco dias e você poderá acessá-lo assim que for processado pelo seu banco.
- Cheque: HMRC está enviando um cheque, que estará com você dentro de 14 dias a partir da data em seu P800. Este é um cheque para o valor total que lhe é devido, mesmo que seja mais de um ano.
HMRC acabará por enviar-lhe um cheque se você não fizer a sua reclamação on-line no prazo de 45 dias após o recebimento do seu P800. Isso estará com você por 60 dias a partir da data P800.