Nigeria-Sistemas de electricidad y energía

Descripción general

Unidad: millones de dólares estadounidenses

(tamaño total del mercado = (Producción local total + importaciones) – exportaciones)
Unidades: millones de dólares
Fuente:

Tamaño total del mercado = (Producción Local Total + Importaciones Totales) – (Exportaciones totales)

Fuentes de datos:

Producción Local Total: Productores Independientes de energía y otras fuentes locales, como la Asociación de Fabricantes de Nigeria, la Oficina Nacional de Estadística.

Exportaciones totales: Productores Independientes de energía y otras fuentes locales, como la Asociación de Fabricantes de Nigeria.

Importaciones totales: Productores de energía independientes y otras fuentes locales, como la Asociación de Fabricantes de Nigeria.

Importaciones de EE.UU.: Oficina del Censo de EE.UU., Mapa comercial del ITC

*Estimaciones para 2021 basadas en las tendencias estimadas del PIB en todo el sector

En 2013, el gobierno de Nigeria (GON) privatizó 11 empresas de distribución de electricidad (DISCOTECAS) y seis empresas generadoras (GENCOs), manteniendo el 100% de la propiedad de la Transmission Company of Nigeria (TCN) como parte de una estrategia más amplia para reformar el sector y estimular el crecimiento. Las reformas integrales en curso en el sector eléctrico del país tienen como objetivo ampliar la capacidad, aumentar el acceso a la electricidad y mejorar la transmisión.

La generación de energía de Nigeria es principalmente térmica e hidráulica con una capacidad instalada de aproximadamente 12.522 MW. El país forma parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y del Grupo de Energía de África Occidental (WAPP), un organismo especializado de la CEDEAO que incluye a 14 de los 15 países de la comunidad económica regional. El Programa se inició para promover y desarrollar infraestructuras de generación y transmisión de energía, así como para coordinar el intercambio de energía entre los Estados miembros de la CEDEAO. Nigeria suministra actualmente electricidad a la República de Benín, Togo y Níger.

El sector de la energía de Nigeria requerirá una inversión significativamente mayor para lograr un suministro de energía confiable. Los operadores de la industria estiman que el país requerirá hasta 1 100 mil millones en inversión en los próximos 20 años para el servicio principal actual. El Banco Mundial está financiando un crédito de 486 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento para el Proyecto Nigeriano de Acceso a la Transmisión de Electricidad (NETAP), que forma parte del Programa de Rehabilitación y Expansión de la Transmisión (TREP). El objetivo de TREP es apoyar la rehabilitación y mejora de las subestaciones y líneas de transmisión de electricidad de Nigeria. Esto ampliará la red de transmisión de energía y la capacidad, lo que permitirá a las empresas de distribución mejorar la fiabilidad y el suministro a los consumidores. Tras la puesta en marcha del TREP I, que está financiado íntegramente por donantes, el Gobierno de Nepal está obteniendo financiación para el TREP II, a fin de aumentar aún más la capacidad de transmisión. TCN ha recaudado más de 1 1.6 mil millones a través de TREP.

Otros programas en curso incluyen el reglamento para Proveedores de Activos de contadores, que se implementó en 2018. El reglamento tiene como objetivo introducir nuevo dinero en el mercado para financiar la implementación de contadores, cerrar las brechas de medición (actualmente, menos del 50% de los clientes tienen contadores), eliminar la facturación estimada y los problemas relacionados, y comenzar a aliviar los desafíos relacionados con la recaudación que enfrentan las discotecas. Bajo la política de distribución diferencial de energía, GON introdujo una política de distribución de electricidad de «el vendedor dispuesto, el comprador dispuesto» dirigida a permitir que la electricidad se transporte directamente de las compañías generadoras a los consumidores dispuestos, incluidas las comunidades, los grupos comerciales, las áreas industriales y los sectores de la hospitalidad con capacidad de pago completo. Además, el Gobierno anunció recientemente que planea vender unos 2.000 MW de electricidad «no utilizada» de Nigeria a cuatro países de África Occidental: Níger, Togo, Benín y Burkina Faso, a través del proyecto de línea de Transmisión de energía Northcore de 570 millones de dólares, 875 km y 330 kv. El proyecto Northcore está financiado por el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Consejo Francés de Desarrollo.

El Plan Maestro de Energía Renovable se puso en marcha en 2011 y tenía como objetivo aumentar la proporción de energía renovable en la combinación energética del país en al menos un 13% para 2015, un 23% para 2025 y un 36% para 2030. Se espera que, con la atención que presta actualmente el Gobierno a la energía renovable, el país experimente un crecimiento significativo para alcanzar algunos de esos objetivos. Estos objetivos de combinación de energía constarán de::

• 30% capacidad de carbón (2.200 MW)
• Proyectos NIPP (1.896 MW)
• IPPs (296 MW)
• Activos heredados de GON (térmica (5,6 GW), hidráulica: (1.3 GW) y viento (10 MW))

Además, GON también está invirtiendo fuertemente para impulsar la generación a través de plantas de energía hidrostática grandes, medianas y pequeñas con una capacidad total de más de 6,024 MW, que incluyen:

• Mambilla (3.050 MW)
• Zungeru (700 MW)
• Gurara (11.360 MW)
• Lokoja (750 MW)
• Makurdi (1.000 MW)
• Energía hidroeléctrica pequeña (84 MW)
• Isi (40 MW)
• Kashimbila (40 MW)

Fuentes de la industria indican que, debido a la rápida población, Nigeria necesitará una capacidad de generación adicional sustancial para satisfacer las demandas hasta 2030. Prevén oportunidades de generación de energía distribuida, redes inteligentes y almacenamiento de energía a medio y largo plazo.

En junio de 2020, el Gobierno de Nepal lanzó un 2.plan de estímulo de 3 billones de nairas (5 5,9 mil millones) para ayudar a apoyar la economía. Las organizaciones internacionales también están prestando apoyo al sector energético de Nigeria. El Banco Africano de Desarrollo (que ya está trabajando con Nigeria en un proyecto de transmisión de US 4 410 millones) se compromete a invertir US additional 200 millones adicionales a través de la Agencia de Electrificación Rural (REA), para ampliar el sector eléctrico de Nigeria y mejorar el acceso a la electricidad. En 2020, el Banco Mundial aprobó un préstamo adicional de US additional 750 millones para la Operación de Recuperación del Sector Eléctrico (PSRO, por sus siglas en inglés) para Nigeria a fin de lograr la sostenibilidad financiera, mejorar la rendición de cuentas y garantizar el suministro de 4.500 MW/h de electricidad a la red para 2022. En 2019, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 5 550 millones para Nigeria para desarrollar mini redes y sistemas solares domésticos basados en sus proyecciones de que el subsector de mini redes del país se expandiría rápidamente. El Programa de Recuperación del Sector Energético (PSRP) fue iniciado en 2017 por el Gobierno, en colaboración con el Banco Mundial, como una intervención operativa y financiera para revisar y abordar el déficit financiero del sector energético.

En junio de 2020, el Gobierno aprobó 120 millones de dólares para continuar la construcción y finalización de la presa multipropósito Kashimbila en el estado de Taraba, que se espera genere 40 MW y agua para la comunidad. El gobierno firmó recientemente un presupuesto de seis años de 1,15 billones de nairas (unos 3 dólares.8 mil millones) con Siemen AG de Alemania para un proyecto de electrificación en tres fases destinado a aumentar la potencia de Nigeria a 25.000 MW. De acuerdo con la Propuesta Técnica y Comercial publicada en mayo de 2019, la primera fase del proyecto agregará 2,000 MW adicionales a la capacidad existente en la red de Nigeria, reducirá significativamente el agregado técnico, comercial y de recolección, al tiempo que logrará una mayor estabilidad y confiabilidad de la red. El alcance de los trabajos de la primera fase incluiría mejoras de los activos de transmisión y distribución, automatización de la red, infraestructura nacional de medición, simulación de sistemas de energía y capacitación técnica general.

La central eléctrica de Abuja de 1350 megavatios de la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC), que recibió un compromiso de financiación de 1,16 millones de dólares de la USTDA, se beneficiará del gasoducto Ajaokuta-Kaduna–Kano (AKK) que se está construyendo. La planta de energía está siendo construida por las compañías estadounidenses GE y Continuum Associates, en asociación con la NNPC. Además de los proyectos de energía en curso en Nigeria, el Gobierno de Nepal ha firmado un acuerdo de producción de energía de 2.000 millones de dólares con Siemens en el marco de la Iniciativa Presidencial de Energía. Se espera que el proyecto impulse la producción de electricidad de Nigeria a 25.000 megavatios para 2023. El NNPC tiene previsto construir otras dos centrales eléctricas en Kano y Kaduna, con lo que la capacidad total de los tres proyectos ascenderá a 4.600 MW de capacidad de producción de electricidad.

Power Africa: Power Africa es una asociación público-privada impulsada por el mercado y dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de duplicar el acceso a la electricidad en el África subsahariana. Ofrece herramientas y recursos a entidades del sector privado para facilitar la actividad empresarial en el sector energético del África subsahariana. La Ley Electrify Africa de 2015 institucionalizó Power Africa. Obtenga más información sobre la caja de herramientas de Full Power Africa u otras oportunidades que ofrece Power Africa

Apoyo a Power Africa: Power Africa ha proporcionado asistencia significativa en transacciones al Gobierno de Nigeria y a entidades del sector privado para acelerar proyectos de energía históricos, incluido el primer IPP de Nigeria, que llegó a su fin financiero en 2015 y agregó 450 MW a la red. Desde abril de 2018, Power Africa ha facilitado el cierre financiero de 1.005 megavatios de capacidad de generación, ha logrado 1.845.681 nuevas conexiones a la red y fuera de la red y ha desbloqueado 1.480 millones de dólares en inversiones para generación a la red y proyectos fuera de la red en Nigeria. Power Africa también desempeñó un papel clave al ayudar al gobierno nigeriano a separar el sector de la electricidad en seis empresas de generación, once empresas de distribución y la Empresa de Transmisión de Nigeria. Crítica a este apoyo ha sido el papel de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (ahora el departamento Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC)) en la provisión de fondos de inversión muy necesarios para IPPs y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos en la modernización de las redes de distribución, al tiempo que reduce las pérdidas técnicas y comerciales. Sin más capacidad de generación, será difícil conectar a clientes adicionales a la red, por lo que Power Africa está apoyando el crecimiento de opciones fuera de la red, incluidas mini redes y energía solar en tejados, a través de asistencia técnica para electrificar a las comunidades. Power Africa ha desarrollado varias herramientas, modelos de negocio y documentos de orientación para la Agencia de Electrificación Rural de Nigeria (REA), inversores y empresas del sector privado que buscan acceder al mercado.

Obtenga más información sobre cómo Power Africa se está asociando para abordar los desafíos clave en el sector eléctrico de Nigeria y apoyar la inversión del sector privado en equipos de energía eléctrica en:

https://www.usaid.gov/powerafrica/nigeria. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en:

[email protected].

Los principales subsectores

Actualmente existen dos subsectores principales dentro del sector de la energía eléctrica en Nigeria:

• Equipo eléctrico, y
• Energía renovable

Subsector de equipo eléctrico

El segmento de equipo eléctrico es grande y tiene un alto potencial de crecimiento en el futuro. Equipos eléctricos como cables eléctricos, máquinas generadoras de energía, inversores, transformadores, conductores, medidores, engranajes de conmutación, condensadores, tableros de distribución y reguladores de voltaje se utilizan en Nigeria a gran escala. La mayor parte de la demanda de equipo eléctrico en Nigeria es atendida por países extranjeros, debido a la baja capacidad de producción y experiencia en el país.

Energía renovable

En 2006, el Gobierno puso en marcha el Plan Maestro de Energía Renovable (REMP), destinado a aumentar el suministro de electricidad renovable (eólica, solar, de biomasa e hidroeléctrica pequeña) del 13% de la capacidad total instalada de generación de electricidad en 2015 al 23% en 2025 y al 36% para 2030. El país también espera agregar un 30% de capacidad de carbón con el objetivo de aumentar la capacidad de generación de energía del país a 10.000 MW.

Con más de 12 mil millones de dólares gastados al año en electricidad a un costo de 140 nairas por kWh o 0,35 dólares/kWh, hay un mercado para soluciones de energía fuera de la red menos costosas para empresas y hogares en Nigeria. Con las empresas locales trabajando para llenar este vacío, hay una gran demanda de equipos como paneles solares, equipos de instalación, equipos de distribución y baterías. como parte de sus soluciones. Debido a la falta de capacidad de producción de dichos equipos en el país, estados UNIDOS los fabricantes tienen la oportunidad de exportar dichos equipos a las empresas que operan en este segmento del mercado.

Actualmente, la combinación de energía en Nigeria está dominada por fuentes de generación de energía térmica (80%) e hidroeléctrica (20%). El Gobierno de Nepal ha adoptado el uso de fuentes renovables, como la biomasa y la energía solar, para producir electricidad principalmente en zonas rurales y semiurbanas que están fuera del alcance de las empresas de distribución. El Gobierno, a través del Organismo de Electrificación Rural, ha puesto en marcha activamente proyectos de electrificación desde 2014, utilizando la energía solar como principal fuente de electricidad. Según el informe de impacto de la agencia publicado en enero de 2019, el REA registró más de 99,450 conexiones en un período de 20 meses y obtuvo más de 5 550 millones en fondos para inversiones en áreas rurales y áreas de mercado en el país.

Solar: Se estima que Nigeria tiene aproximadamente 427 GW de potencial de energía solar, aunque la capacidad de generación actual se estima en 5 GW. En 2016, el país firmó un Acuerdo de Compra de energía (PPA) por un valor de 2 2.5 mil millones con 14 productores de energía independientes para plantas de energía solar en todo el país, que se espera que agreguen aproximadamente 1.1 GW de energía a la red. Sin embargo, estos proyectos están estancados debido a varios problemas, incluidas las estructuras tarifarias y las preocupaciones sobre la capacidad de la infraestructura de transmisión actual para acomodar la generación de energía adicional. Los expertos de la industria creen que el mejor potencial radica en los proyectos de microred más pequeños que son los más adecuados para las partes del norte de Nigeria. Hay una creciente aceptación de instalaciones de energía solar fuera de la red para reemplazar los generadores diesel más caros en todo el país, tanto para aplicaciones comerciales como industriales. En los últimos cinco años se han instalado más de 50 MW de capacidad solar. El Organismo de Electrificación Rural, con un apoyo financiero de 550 millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, está ayudando a ampliar el acceso a la energía a través de la iniciativa Naija de Energía solar. Estas iniciativas tienen como objetivo proporcionar 5 millones de nuevas conexiones a 25 millones de personas en comunidades fuera de la red. Power Africa ha sido fundamental para ayudar a los proveedores de sistemas solares domésticos a comprender mejor el mercado nigeriano y a entrar en él.

Hidro: Se estima que Nigeria tiene un potencial de energía hidroeléctrica a gran escala explotable total de más de 14.120 MW, capaz de producir 50.832 GW de electricidad al año. El potencial de energía hidroeléctrica pequeña se estima en 3.500 MW, de los cuales solo se han desarrollado 60,58 MW (aproximadamente el 1,7%). La energía hidroeléctrica del país es de aproximadamente el 20% de la capacidad instalada. Los estudios estiman que hay un potencial de 11.500 MW en grandes centrales hidroeléctricas y de hasta 730 MW en pequeños proyectos hidroeléctricos.

Viento: Nigeria tiene un gran potencial para la generación de energía eólica terrestre. A100 MW de energía eólica proyecto ya está en desarrollo, mientras que la eólica offshore recursos están siendo evaluados y planificados.

Biomasa: GON, a través de la compañía petrolera nacional Nigeriana National Petroleum Corporation (NNPC), tiene una división de energía renovable que ha trazado las oportunidades de biomasa en el sector y tiene el mandato de expandir la industria de biocombustibles automotrices. NNPC tiene la intención de que los proyectos se ejecuten como una Asociación Público-Privada (APP), con NNPC como accionista minoritario. Los planes incluyen el uso de caña de azúcar y yuca como materias primas clave de biomasa. Sin embargo, esta situación se ha estancado debido a la falta de un marco legislativo adecuado y de una financiación de capital adecuada.

Carbón: Se estima que Nigeria tiene reservas de carbón de hasta dos mil millones de toneladas métricas y el Gobierno de Nepal está estudiando la posibilidad de utilizar energía eléctrica alimentada con carbón como fuente adicional de energía. El Gobierno tiene previsto ampliar la generación en unos 11.000 MW mediante la adición de seis centrales eléctricas de carbón y nueve plantas de gas para 2037. Las plantas de carbón previstas para 2034:

• Ramos (1000 MW)
• Ashaka/TPGL (500 MW)
• Nasarawa (500 MW)
• Ashaka (64 MW)

Las plantas de carbón esperadas por 2037:

• Benue (1200 MW)
• Enugu (2000 MW)

HTG-Pacific Energy (un consorcio chino) firmó un memorando de entendimiento con el Gobierno de Nepal para la exploración y extracción de ladrillos de carbón. Se espera que el Memorando de Entendimiento vaya seguido de un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) que aumentará la confianza de los inversores en el proyecto de planta de carbón de 1.000 MW. Sin embargo, la falta de infraestructura en los sectores de la energía y la minería, junto con la falta de mano de obra calificada en la minería del carbón, puede obstaculizar el desarrollo de la energía a gran escala alimentada con carbón en Nigeria

Las oportunidades

La autogeneración de energía sigue siendo generalizada, lo que aumenta significativamente los costos de hacer negocios. Nigeria presenta una oportunidad significativa para los fabricantes y proveedores estadounidenses de grupos electrógenos operados con diesel (20-500 KVA). Hasta que se mejore el servicio, las oficinas corporativas, los proveedores de servicios y las personas deben generar su energía (que varía de 20 KVA a 500 KVA) y se prefiere el equipo eléctrico operado con diesel en los EE. Sin embargo, existen varias oportunidades en las redes de servicios públicos, incluidas las actualizaciones de la red de transmisión y distribución (T&D), la expansión de la infraestructura, la medición, la facturación, la recolección y la prevención de robos y pérdidas.

Hay enormes oportunidades para las empresas estadounidenses en el sector energético de Nigeria. Sin embargo, las empresas estadounidenses todavía se enfrentan a la competencia de China, el Reino Unido., Empresas francesas, alemanas, indias y coreanas para proyectos y venta de equipos eléctricos en el mercado nigeriano. La creciente población del país y su ambición de convertirse en una nación industrializada siguen aumentando sus necesidades de infraestructura energética. Hay oportunidades para las empresas estadounidenses en la exportación de equipos, así como en la capacitación y los servicios técnicos.

Oportunidades gubernamentales

De acuerdo con el Plan Maestro Nacional de Infraestructura Integrada (NIMP), el sector de la energía representa la mayor proporción de las inversiones propuestas en los próximos treinta años en Nigeria. El acuerdo de Siemens de 3 3.8 mil millones es una indicación de que el gobierno aumentará el gasto en el segmento de electricidad. El gobierno también está desarrollando IPPs para aumentar la capacidad de producción del país.

Se alienta a las empresas estadounidenses interesadas en el sector de la energía a explorar oportunidades en las siguientes áreas:

• Construcción de infraestructura de transmisión y distribución, incluida la construcción de una infraestructura de transmisión a rueda, mayor energía generada por GENCOs y vendida a discotecas. Se espera que esto mejore la red nacional de Nigeria y permita a las centrales eléctricas independientes interconectarse y vender su energía.

• Asociaciones de empresas conjuntas para construir centrales eléctricas cautivas fuera de la red (5-19 MW) para su reventa a industrias manufactureras en ciudades estratégicas (las reformas de energía de GON permiten la venta de energía generada fuera de la red)

• Asociaciones que ofrecen servicios técnicos a las empresas de generación de electricidad recientemente privatizadas y mejora de los equipos existentes (turbinas, generadores y sistemas auxiliares)

• Sistemas de energía renovable: tecnologías solares, eólicas y de biomasa
• Servicios técnicos a discotecas para sistemas de medición y facturación adecuados
• Suministro de contadores de prepago a discotecas
• Capacitación de personal técnico de GENCO y DISCOTECA para el mantenimiento de equipos

• Venta de generadores de servicio pesado (100 KW a 1 MW): La mayoría de las empresas que operan en Nigeria proporcionan su propia fuente de energía confiable, como grupos electrógenos de servicio pesado operados con diesel. Los equipos de origen estadounidense y europeo son los preferidos en vista de su fiabilidad y facilidad de servicio. ESTADOUNIDENSE. los fabricantes de equipos de energía eléctrica pueden utilizar las garantías proporcionadas por Ex-Im Bank y U. S. Development Finance Corporation como incentivos para comprar generadores de los Estados Unidos. El Ex-Im Bank ha presentado un plan para proporcionar hasta 1.500 millones de dólares en financiamiento y garantías en el sector energético nigeriano.

Servicios de apoyo

• Capacitación especializada para técnicos y gerentes de la industria eléctrica.
• Plantas de montaje de equipos y accesorios de energía intermedios, incluidos medidores
• Consultorías en iniciativas de reglamentación y educación del consumidor
• Prestación de servicios de prueba, calibración y logística de equipos específicos del sector de la energía

• Dispositivos de medición inteligente, tanto de fabricación como de servicio
• Fabricación de equipos de generación, transmisión y distribución de electricidad/piezas de repuesto

Eventos comerciales locales

• El Foro de Energía de Nigeria-Promoviendo la Sostenibilidad de la Energía Limpia (thenef.org)
• Nigeria Energy, https://www.nigeria-energy.com/en/home.html,
• Exposición y Conferencia Internacional de Ingeniería de Energía (IPECON https://10times.com/ipecon-abuja)(Híbrido)
• Future Energy Nigeria (https://www.future-energy-nigeria.com/), (virtual)
• Nigeria Alternative Energy Expo

Agencias clave en el Sector de energía de Nigeria

• Ministerio Federal de Energía, Nigeria – Formulación y coherencia de políticas
• Comisión Reguladora de Electricidad de Nigeria – Emisión de licencias y regulación
• Nigeria Bulk Electricity Trading Company Plc – Acuerdos de compra de energía
• Nigeria Electricity Sociedad de Gestión de Pasivos: Con el mandato de hacerse cargo de la gestión y liquidación de las obligaciones del acuerdo de compra de energía y otras deudas heredadas.
• Oficina de Empresas Públicas-Apoyo a la privatización de activos heredados nigerianos
• Compañía de Agregación de Gas de Nigeria – Asignación de gas para uso doméstico
• Compañía de Transmisión de Nigeria – Gestión de la red nacional
• Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria – Infraestructura y transporte de gas
• Agencia de Electrificación Rural – Proyectos remotos y fuera de la red
• Electricidad Nigeriana Agencia de Servicios de Gestión– Pruebas y certificación de componentes eléctricos de calidad e idoneidad
• Equipo asesor de Energía (Vice Oficina del Presidente)-Facilitación de soluciones intersectoriales
• Compañía de Energía del Gobierno Federal de Nigeria – supervisión y monitoreo de proyectos de energía

Para obtener más información sobre el sector, envíe un correo electrónico a: Benedicta N. Nkwoh, Servicio Comercial de los Estados Unidos, Consulado General de los Estados Unidos, Lagos, Nigeria [email protected]