Nigeria – Électricité et systèmes électriques

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Unité: Millions USD

( taille totale du marché = (production locale totale + importations) – exportations)
Unités: Millions de dollars
Source:

Taille totale du marché = (Production Locale Totale + Importations totales) – (Exportations totales)

Sources de données:

Production Locale Totale: Producteurs d’électricité indépendants et autres sources locales telles que Manufacturers Association of Nigeria, National Bureau of Statistics.

Exportations totales: Producteurs d’électricité indépendants et autres sources locales telles que l’Association des fabricants du Nigeria.

Importations totales: Producteurs d’électricité indépendants et autres sources locales telles que l’Association des fabricants du Nigeria.

Importations en provenance des États-Unis: Bureau du recensement des États-Unis, Carte commerciale de l’ITC

* Estimations pour 2021 basées sur les tendances estimées du PIB dans le secteur

En 2013, le gouvernement du Nigeria (GON) a privatisé 11 sociétés de distribution d’électricité (discothèques) et six sociétés de production d’électricité (GENCOs) tout en conservant la propriété à 100% de la Société de transport du Nigeria (TCN) dans le cadre d’une stratégie plus large réformer le secteur et stimuler la croissance. Les réformes globales du secteur de l’électricité en cours dans le pays visent à accroître la capacité, à améliorer l’accès à l’électricité et à améliorer le transport.

La production d’électricité du Nigeria est principalement thermique et hydroélectrique avec une capacité installée d’environ 12 522 MW. Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et fait partie du West African Power Pool (WAPP), une agence spécialisée de la CEDEAO qui regroupe 14 des 15 pays de la communauté économique régionale. WAPP a été lancé pour promouvoir et développer les infrastructures de production et de transport d’électricité ainsi que pour coordonner les échanges d’électricité entre les États membres de la CEDEAO. Le Nigeria fournit actuellement de l’électricité à la République du Bénin, au Togo et au Niger.

Le secteur énergétique nigérian nécessitera beaucoup plus d’investissements pour obtenir une alimentation électrique fiable. Les opérateurs de l’industrie estiment que le pays aura besoin d’investissements allant jusqu’à 100 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour assurer le service actuel. La Banque mondiale finance un crédit de l’Association Internationale de Développement de 486 millions de dollars pour le Projet Nigérian d’Accès au Transport d’Électricité (NETAP), qui fait partie du Programme de Réhabilitation et d’Expansion du Transport (TREP). L’objectif du TREP est de soutenir la réhabilitation et la mise à niveau des sous-stations et des lignes de transport d’électricité du Nigeria. Cela élargira le réseau et la capacité de transport d’énergie, permettant aux entreprises de distribution d’améliorer la fiabilité et l’approvisionnement des consommateurs. Après le déploiement du TREP I, qui est entièrement financé par les donateurs, le GON recherche actuellement des fonds pour le TREP II, afin d’accroître encore la capacité de transport. TCN a levé plus de 1,6 milliard de dollars grâce au TREP.

D’autres programmes en cours comprennent le règlement sur les fournisseurs d’actifs de compteurs qui a été mis en œuvre en 2018. Le règlement vise à apporter de nouveaux fonds sur le marché pour financer le déploiement des compteurs, combler les lacunes de comptage (actuellement moins de 50% des clients sont mesurés), supprimer la facturation estimée et les problèmes connexes, et commencer à atténuer les défis liés à la collecte rencontrés par les discothèques. Dans le cadre de la politique de distribution d’énergie différentielle, GON a introduit une politique de distribution d’électricité « le vendeur disposé, l’acheteur disposé » visant à permettre à l’électricité d’être acheminée directement des sociétés de production vers les consommateurs disposés, y compris les communautés, les clusters commerciaux, les zones industrielles et les secteurs de l’hôtellerie avec une capacité de paiement intégral. En outre, GON a récemment annoncé son intention de vendre environ 2 000 MW d’électricité bloquée « non utilisée » du Nigeria à quatre pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Niger, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, dans le cadre du projet de ligne de transport d’électricité Northcore de 570 millions de dollars, 875 km et 330 kv. Le projet Northcore est financé par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et le Conseil Français de Développement.

Le Plan directeur pour les énergies renouvelables a été lancé en 2011 et visait à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays d’au moins 13% d’ici 2015, 23% d’ici 2025 et 36% d’ici 2030. Avec l’accent mis actuellement sur les énergies renouvelables, le pays devrait connaître une croissance significative pour atteindre certains de ces objectifs. Ces objectifs de mix énergétique seront composés des éléments suivants ::

• 30% capacité du charbon (2 200 MW)
• Projets NIPP (1 896 MW)
• IPPs (296 MW)
• Actifs hérités du GON (thermique (5,6 GW), hydroélectricité : (1.3 GW) et du vent (10 MW))

En outre, GON investit également massivement pour stimuler la production par le biais de grandes, moyennes et petites centrales hydrostatiques d’une capacité totale de plus de 6 024 MW, notamment:

• Mambilla (3 050 MW)
• Zungeru (700 MW)
• Gurara (11 360 MW)
• Lokoja (750 MW)
• Makurdi (1 000 MW)
• Petite hydroélectricité (84 MW)
• Itisi (40 MW)
• Kashimbila (40 MW)

Des sources de l’industrie indiquent qu’en raison de la population rapide, le Nigeria aura besoin d’une capacité de production supplémentaire substantielle pour répondre à la demande d’ici 2030. Ils prévoient des opportunités dans la production d’électricité distribuée, les réseaux intelligents et le stockage d’énergie à moyen et long terme.

En juin 2020, le GON a déployé un 2.Plan de relance de 3 billions de nairas (5,9 milliards de dollars) pour aider à soutenir l’économie. Des organisations internationales apportent également un soutien au secteur de l’énergie au Nigeria. La Banque africaine de développement (qui travaille déjà avec le Nigeria sur un projet de transport de 410 millions de dollars) s’engage à investir 200 millions de dollars supplémentaires par l’intermédiaire de l’Agence d’électrification rurale (REA), pour développer le secteur de l’électricité au Nigeria et améliorer l’accès à l’électricité. En 2020, la Banque mondiale a approuvé un prêt supplémentaire de 750 millions de dollars pour l’Opération de récupération du secteur de l’électricité (PSRO) pour le Nigeria afin d’atteindre la viabilité financière, d’améliorer la responsabilité et d’assurer la fourniture de 4 500 MW / h d’électricité au réseau d’ici 2022. En 2019, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 550 millions de dollars pour le Nigeria afin de développer des mini-réseaux et des systèmes solaires domestiques sur la base de ses projections selon lesquelles le sous-secteur des mini-réseaux du pays devrait se développer rapidement. Le Programme de redressement du secteur de l’électricité (PSRP) a été lancé en 2017 par le Gouvernement du gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale, en tant qu’intervention opérationnelle et financière visant à examiner et à combler le déficit financier du secteur de l’électricité.

En juin 2020, le gouvernement a approuvé 120 millions de dollars pour la poursuite de la construction et de l’achèvement du barrage polyvalent de Kashimbila dans l’État de Taraba, qui devrait générer 40 MW et de l’eau pour la communauté. Le gouvernement a récemment signé un accord de 1,15 billion de nairas sur six ans (environ 3 milliards de dollars).8 milliards) contrat avec la société allemande Siemen AG pour un projet d’électrification en trois phases visant à porter la puissance du Nigeria à 25 000 MW. Selon la Proposition technique et commerciale publiée en mai 2019, la première phase du projet ajoutera 2 000 MW supplémentaires à la capacité sur réseau existante du Nigeria, réduira considérablement les capacités techniques, commerciales et de collecte agrégées tout en améliorant la stabilité et la fiabilité du réseau. La portée des travaux de la première phase comprendrait la mise à niveau des actifs de transport et de distribution, l’automatisation du réseau, l’infrastructure nationale de comptage, la simulation du système électrique et la formation technique générale.

La centrale électrique de 1350 mégawatts d’Abuja de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), qui a reçu un engagement de financement de 1,16 million de dollars de l’USTDA, devrait bénéficier de la construction du gazoduc Ajaokuta-Kaduna–Kano (AKK). La centrale est construite par les sociétés américaines GE et Continuum Associates, en partenariat avec la NNPC. En plus des projets d’électricité en cours au Nigeria, GON a signé un accord de production d’électricité de 2 milliards de dollars avec Siemens dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour l’énergie. Le projet devrait porter la production d’électricité du Nigeria à 25 000 mégawatts d’ici 2023. La NNPC prévoit de construire deux autres centrales électriques à Kano et Kaduna, portant la capacité totale des trois projets à 4600 MW de capacité de production d’électricité.

Power Africa: Power Africa est un partenariat public-privé piloté par le marché et dirigé par le gouvernement américain visant à doubler l’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne. Il offre des outils et des ressources aux entités du secteur privé pour faciliter les affaires dans le secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne. La Loi sur l’électrification de l’Afrique de 2015 a institutionnalisé Power Africa. En savoir plus sur la boîte à outils Full Power Africa ou sur d’autres opportunités offertes par Power Africa

Power Africa Support: Power Africa a fourni une aide importante au gouvernement du Nigeria et aux entités du secteur privé pour accélérer des projets énergétiques historiques, y compris le premier IPP du Nigeria qui a atteint la clôture financière en 2015 et ajouté 450 MW au réseau. Depuis avril 2018, Power Africa a facilité la clôture financière de 1 005 mégawatts de capacité de production, réalisé 1 845 681 nouveaux raccordements au réseau et hors réseau et débloqué des investissements de 1,48 milliard de dollars pour la production sur réseau et des projets hors réseau au Nigeria. Power Africa a également joué un rôle clé en aidant le gouvernement nigérian à dégrouper le secteur de l’électricité en six sociétés de production, onze sociétés de distribution et la Société de transport du Nigeria. Le rôle de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (maintenant la société américaine d’investissement) a été essentiel à cet appui. International Development Finance Corporation (DFC)) en fournissant un financement d’investissement indispensable aux IPP et à l’Agence américaine du commerce et du développement pour moderniser les réseaux de distribution, tout en réduisant les pertes techniques et commerciales. Sans plus de capacité de production, il sera difficile de connecter des clients supplémentaires au réseau, ainsi Power Africa soutient la croissance des options hors réseau, y compris les mini-réseaux et l’énergie solaire sur les toits, grâce à une assistance technique pour électrifier les communautés. Power Africa a développé divers outils, modèles commerciaux et documents d’orientation pour l’Agence nigériane d’électrification rurale (REA), les investisseurs et les entreprises du secteur privé cherchant à accéder au marché.

En savoir plus sur la façon dont Power Africa s’associe pour relever les principaux défis du secteur de l’électricité au Nigeria et soutenir les investissements du secteur privé dans les équipements électriques à:

https://www.usaid.gov/powerafrica/nigeria. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au :

[email protected] .

Principaux sous-secteurs

Deux sous-secteurs majeurs existent actuellement dans le secteur de l’énergie électrique au Nigeria:

• Les équipements électriques, et
• Énergies renouvelables

Sous-secteur des équipements électriques

Le segment des équipements électriques est vaste et présente un fort potentiel de croissance à l’avenir. Les équipements électriques tels que les fils électriques, les machines de production d’énergie, les onduleurs, les transformateurs, les conducteurs, les compteurs, les engrenages de commutation, les condensateurs, les cartes de distribution et les régulateurs de tension sont tous utilisés au Nigeria à grande échelle. La majeure partie de la demande d’équipements électriques au Nigeria est satisfaite par des pays étrangers, en raison de la faible capacité de production et de l’expertise du pays.

Énergies renouvelables

En 2006, GON a lancé le Plan directeur pour les Énergies renouvelables (REMP) visant à augmenter l’offre d’électricité renouvelable (éolienne, solaire, biomasse et petite hydroélectricité) de 13% de la capacité totale de production d’électricité installée en 2015 à 23% en 2025 et 36% d’ici 2030. Le pays prévoit également d’ajouter 30% de la capacité du charbon dans le but d’augmenter la capacité de production d’électricité du pays à 10 000 MW.

Avec plus de 12 milliards de dollars dépensés par an en électricité à un coût de 140 nairas par kWh ou 0,35 dollar / kWh, il existe un marché pour des solutions d’alimentation hors réseau moins coûteuses pour les entreprises et les ménages au Nigeria. Avec les entreprises locales qui s’efforcent de combler cette lacune, il existe une forte demande d’équipements tels que des panneaux solaires, des équipements d’installation, des équipements de distribution et des batteries. dans le cadre de leurs solutions. En raison du manque de capacité de production de ces équipements dans le pays, les États-Unis. les fabricants ont la possibilité d’exporter de tels équipements vers les entreprises opérant dans ce segment du marché.

Actuellement, le mix énergétique au Nigeria est dominé par des sources de production d’énergie thermique (80%) et hydroélectrique (20%). GON a adopté l’utilisation de sources renouvelables telles que la biomasse et l’énergie solaire pour produire de l’électricité principalement pour les zones rurales et semi-urbaines qui sont hors de portée des entreprises de distribution. GON, à travers l’Agence d’électrification rurale, met activement en service des projets d’électrification depuis 2014, en utilisant l’énergie solaire comme principale source d’électricité. Selon le rapport d’impact de l’agence publié en janvier 2019, le REA a enregistré plus de 99 450 connexions sur une période de 20 mois et a financé plus de 550 millions de dollars pour des investissements dans les zones rurales et les zones de marché du pays.

Solaire: On estime que le potentiel d’énergie solaire du Nigeria est d’environ 427 GW, bien que la capacité de production actuelle soit estimée à 5GW. En 2016, le pays a signé un Accord d’achat d’électricité (PPA) d’une valeur de 2,5 milliards de dollars avec 14 producteurs indépendants d’électricité pour des centrales solaires à travers le pays, ce qui devrait ajouter environ 1,1 GW de puissance au réseau. Cependant, ces projets sont au point mort en raison de plusieurs problèmes, y compris les structures tarifaires et les préoccupations concernant la capacité de l’infrastructure de transport actuelle à accueillir la production d’électricité supplémentaire. Les experts de l’industrie estiment que le meilleur potentiel réside dans les projets de micro-réseaux plus petits qui conviennent le mieux aux régions du nord du Nigeria. Il y a une utilisation croissante des installations d’énergie solaire hors réseau pour remplacer les générateurs diesel plus coûteux à travers le pays, à la fois pour les applications commerciales et industrielles. Plus de 50 MW de capacité solaire ont été installés au cours des cinq dernières années. L’Agence d’électrification rurale, avec un soutien financier de 550 millions de dollars de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, contribue à élargir l’accès à l’énergie grâce à l’initiative Énergie solaire Naija. Cette initiative vise à fournir 5 millions de nouvelles connexions à 25 millions d’individus dans des communautés hors réseau. Power Africa a contribué à aider les fournisseurs de systèmes solaires domestiques à mieux comprendre et à pénétrer le marché nigérian.

Hydro: On estime que le Nigeria a un potentiel hydroélectrique à grande échelle exploitable de plus de 14 120 MW, capable de produire 50 832 GW d’électricité par an. Le potentiel de la petite hydroélectricité est estimé à 3 500 MW, dont seulement 60,58 MW (environ 1,7%) ont été développés. L’énergie hydroélectrique du pays représente environ 20% de la capacité installée. Les études estiment qu’il existe un potentiel de 11 500 MW dans les grandes centrales hydroélectriques et jusqu’à 730 MW dans les petits projets hydroélectriques.

Vent: Le Nigeria a un grand potentiel de production d’énergie éolienne terrestre. Un projet d’énergie éolienne de 100 MW est déjà en cours de développement, tandis que les ressources éoliennes en mer sont en cours d’évaluation et de cartographie.

Biomasse: GON, par l’intermédiaire de la compagnie pétrolière nationale, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), a une division des énergies renouvelables qui a cartographié les opportunités de biomasse dans le secteur et a pour mandat de développer l’industrie des biocarburants automobiles. NNPC a l’intention que les projets soient exécutés en Partenariat Public-Privé (PPP), avec NNPC en tant qu’actionnaire minoritaire. Les plans prévoient l’utilisation de la canne à sucre et du manioc comme matières premières clés de la biomasse. Cependant, cela a été bloqué en raison d’un manque de cadre législatif approprié et de financement par actions approprié.

Charbon: On estime que le Nigeria possède des réserves de charbon pouvant atteindre deux milliards de tonnes métriques et que l’énergie électrique alimentée au charbon est explorée par le GON comme source d’énergie supplémentaire. GON prévoit d’augmenter la production d’environ 11 000 MW grâce à l’ajout de six centrales au charbon et de neuf centrales à gaz d’ici 2037. Les centrales à charbon attendues en 2034:

• Ramos (1000 MW)
• Ashaka / TPGL (500 MW)
• Nasarawa (500 MW)
• Ashaka (64 MW)

Les centrales à charbon attendues par 2037:

• Benue (1200 MW)
• Enugu (2000 MW)

HTG-Pacific Energy (un consortium chinois) a signé un protocole d’accord avec le GON pour l’exploration et l’extraction de briques de charbon. Le protocole d’accord devrait être suivi d’un Accord d’achat d’électricité (PPA) qui renforcera la confiance des investisseurs dans le projet de centrale à charbon de 1 000 MW. Cependant, l’absence d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie et des mines, associée au manque de main-d’œuvre qualifiée dans l’extraction du charbon, peut entraver le développement de l’énergie à grande échelle au charbon au Nigeria

Opportunités

L’auto-production d’électricité reste répandue, ce qui augmente considérablement les coûts de faire des affaires. Le Nigeria représente une opportunité importante pour les fabricants et fournisseurs américains de groupes électrogènes fonctionnant au diesel (20-500 KVA). Jusqu’à ce que le service soit amélioré, les sièges sociaux, les fournisseurs de services et les particuliers doivent produire leur énergie (allant de 20 KVA à 500 KVA) et les équipements électriques fonctionnant au diesel aux États-Unis sont préférés. Cependant, diverses possibilités existent dans les réseaux de services publics, notamment la mise à niveau du réseau de transport et de distribution (T & D), l’expansion de l’infrastructure, le comptage, la facturation, la collecte et la prévention du vol et des pertes.

Il existe d’énormes opportunités pour les entreprises américaines dans le secteur de l’énergie au Nigeria. Cependant, les entreprises américaines sont toujours confrontées à la concurrence de la Chine et du Royaume-Uni., Des entreprises françaises, allemandes, indiennes et coréennes pour des projets et la vente d’équipements électriques sur le marché nigérian. La population croissante du pays et son ambition de devenir un pays industrialisé continuent d’accroître ses besoins en infrastructures électriques. Il existe des opportunités pour les entreprises américaines dans l’exportation d’équipements ainsi que dans la formation et les services techniques.

Opportunités gouvernementales

Selon le Plan directeur national pour les infrastructures intégrées (NIMP), le secteur de l’électricité représente la plus grande proportion des investissements proposés au cours des trente prochaines années au Nigeria. L’accord de Siemens de 3,8 milliards de dollars indique que le gouvernement augmentera ses dépenses dans le secteur de l’électricité. Le gouvernement développe également des IPP pour augmenter la capacité de production du pays.

Les entreprises américaines intéressées par le secteur de l’électricité sont encouragées à explorer les possibilités dans les domaines suivants:

• Construction d’infrastructures de transmission et de distribution, y compris la construction d’une infrastructure de transmission pour faire rouler la puissance accrue générée par les GENCOs et vendue aux discothèques. Cela devrait améliorer le réseau national du Nigeria et permettre aux centrales électriques indépendantes de s’interconnecter et de vendre leur électricité.

• Des partenariats de coentreprise pour construire des centrales captives hors réseau (5 à 19 MW) pour les revendre aux industries manufacturières dans des villes stratégiques (les réformes de l’énergie du GON permettent la vente hors réseau de l’énergie produite)

• Partenariats offrant des services techniques aux GENCOs nouvellement privatisés et la modernisation des équipements existants (turbines, générateurs et systèmes auxiliaires)

• Systèmes d’énergie renouvelable: Technologies solaires, éoliennes, biomasse
• Services techniques aux discothèques pour des systèmes de comptage et de facturation appropriés
• Fourniture de compteurs prépayés aux discothèques
• Formation du personnel technique GENCO et DISCO pour la maintenance des équipements

• Vente de groupes électrogènes lourds (100 KW à 1 MW): La plupart des entreprises opérant au Nigeria fournissent leur propre source d’énergie fiable, telle que des groupes électrogènes lourds fonctionnant au diesel. Les équipements d’origine américaine et européenne sont préférés en raison de leur fiabilité et de leur facilité d’entretien. AMÉRICAIN. les fabricants d’équipements électriques peuvent utiliser les garanties fournies par l’Ex-Im Bank et la U.S. Development Finance Corporation comme incitations à acheter des groupes électrogènes aux États-Unis. L’Ex-Im Bank a présenté un plan visant à fournir jusqu’à 1,5 milliard de dollars de financement et de garanties dans le secteur énergétique nigérian.

Services de soutien

• Formation spécialisée pour les techniciens et les gestionnaires de l’industrie de l’électricité.
• Usines d’assemblage d’équipements et d’accessoires électriques intermédiaires, y compris les compteurs
• Services de conseil dans le cadre d’initiatives réglementaires et d’éducation des consommateurs
• Fourniture de services de test, d’étalonnage et de logistique d’équipements spécifiques au secteur de l’énergie

• Appareils de mesure intelligents, à la fois fabrication et entretien
• Fabrication d’équipements de production, de transmission et de distribution d’électricité / pièces de rechange

Événements commerciaux locaux

• Le Forum sur l’énergie du Nigeria – Promouvoir la durabilité de l’énergie propre (thenef.org)
• Nigeria Energy, https://www.nigeria-energy.com/en/home.html,
• Exposition et Conférence Internationale sur l’Ingénierie de l’Énergie (IPECON https://10times.com/ipecon-abuja) (Hybride)
• Future Energy Nigeria (https://www.future-energy-nigeria.com/), (virtuel)
• Nigeria Alternative Energy Expo

Agences clés du secteur énergétique nigérian

• Ministère fédéral de l’Énergie, Nigeria – Formulation et cohérence des politiques
• Nigeria Electricity Regulatory Commission – Délivrance de licences et réglementation
• Nigeria Bulk Electricity Trading Company Plc – Contrats d’achat d’électricité
• Nigeria Electricity Société de gestion du passif – Mandatée pour prendre en charge la gestion et le règlement des obligations liées aux contrats d’achat d’électricité et autres dettes héritées.
• Bureau des Entreprises publiques – Soutien à la privatisation des actifs hérités nigérians
• Société d’Agrégation de gaz du Nigeria – Attribution de gaz à usage domestique
• Société de transport du Nigeria – Gestion du réseau national
• Société Nationale du pétrole du Nigeria – Infrastructure et transport de gaz
• Agence d’électrification rurale – Projets éloignés et hors réseau
• Électricité nigériane Agence de services de gestion – Essais et certification de composants électriques pour la qualité et l’adéquation
• Équipe de conseil en énergie (Vice Bureau du Président) – Faciliter les solutions intersectorielles
• Federal Government of Nigeria Power Company – supervision et surveillance du projet d’électricité

Pour plus d’informations sur le secteur, e-mail: Benedicta N. Nkwoh, Service commercial des États-Unis, Consulat général des États-Unis, Lagos, Nigeria à [email protected]