hvis du er personlig representant eller eksekutor av en persons eiendom, må du sortere gjennom den avdødes eiendeler og distribuere hans eller hennes personlige eiendom til de som er navngitt i den avdødes vilje eller et eget personlig eiendomsmemorandum.
mens visse elementer av en avdød persons eiendeler, for eksempel smykker, fotografier, malerier, sølvtøy, kina og møbler, kan være enklere å distribuere fordi de er elementer som familiemedlemmer ønsker å motta på grunn av monetære og sentimental verdi, andre elementer, for eksempel årsregnskap, forsikringer, regninger og selvangivelse, kan være mindre grei.
hvilken dokumentasjon skal oppbevares?
som eiendomsadministrasjonsadvokater anbefaler vi at følgende dokumenter oppbevares:
- Original fødselsattest (både for den avdøde og eventuelle avdøde ektefelle);
- original vigselsattest, prenuptial avtale og dekret om skilsmisse;Original aksje -, obligasjons-og andre eiendomseierbevis;
- selvangivelse fra de siste tre årene og støttedokumenter (F.Eks. Form W-2, Form 1099, Form 1099-R, kvitteringer for veldedige fradrag, etc.);
- Gave selvangivelse;
- Eiendom selvangivelse for en preeceased ektefelle;
- Sjekk registre ,bankkontoutskrifter, pensjonskontoutskrifter, kredittkortutskrifter ,medisinske uttalelser og bruksregninger for dødsåret (og for et hvilket som helst tidligere år som avdøde ikke har innlevert en selvangivelse);
- Pensjonsplandokumenter (f. eks. pensjonspapirer, livrentekontrakter, etc.); og
- Forsikringsdokumenter (livsforsikring, huseiere forsikring/paraply dekning, etc.).
hva gjør du hvis du er usikker på om et dokument skal beholdes?
som en generell regel, hvis et dokument som ikke er navngitt på listen ovenfor, ser viktig ut, er det bedre å lagre det enn å kaste det bort. Hvis du er usikker på om du skal beholde et bestemt dokument, bør du sende det til din eiendomsadministrasjonsadvokat som kan gjennomgå det og gi deg råd om hvordan du går frem.
Hvor lenge skal disse dokumentene oppbevares?
med unntak av fødselsattester, dødsattester, vigselsattester og skilsmissedeklarasjoner, som du bør beholde på ubestemt tid, bør du beholde de andre dokumentene i minst tre år etter en persons død eller tre år etter innlevering av noen eiendom selvangivelse, avhengig av hva som er senere.
Hva skal gjøres med den gjenværende dokumentasjonen?
når du sorterer gjennom den avdødes papirer og legger til side dokumentene ovenfor, kan du sitte igjen med en haug med papirer. Vanligvis er det lurt å makulere dokumenter som har personlig eller økonomisk informasjon om dem å redusere risikoen for identitetstyveri.
hvis du ikke har en makuleringsmaskin eller volumet av papirer er slik at det ville være upraktisk å makulere dem hjemme, kan du leie et dokument management selskap å plukke opp papirene og sikkert makulere dem på et eksternt anlegg. Kostnaden for å ansette et dokument management selskap er vanligvis en refunderbar bekostning av boet.